Tanto Alphaliner como Linerlytica destacan en sus últimas actualizaciones de mitad de año que el segmento de transporte de contenedores ha alcanzado un nuevo umbral de capacidad. La capacidad total mundial supera ahora los 30 millones de TEU por primera vez. Alphaliner calcula que hay 7.010 buques activos que representan más de 358 millones de TPM.

MSC está impulsando el crecimiento en el segmento y al mismo tiempo alejándose de todos sus competidores. Fundada en 1970, la empresa alcanzó los 3 millones de TEU en 2017 y el crecimiento explosivo se produjo en los últimos años. De 4 millones de TEU en julio de 2021, MSC superó a Maersk en enero de 2023 con una capacidad de 4,2 millones de TEU y en mayo del año pasado ya tenía 5 millones de TEU. 

En lo que posiblemente sea la mayor ironía de la batalla entre Maersk y MSC por el dominio, MSC está comprando tonelaje que alguna vez utilizó Maersk para ayudarla a alcanzar nuevos niveles. La adquisición de un antiguo buque Maersk de 9.600 TEU, el Alphaliner, ha llevado a MSC a una cuota de mercado del 20 por ciento y a una distancia sorprendente de 6 millones de TEU.

Alphaliner escribe que MSC está ahora a sólo “una gran entrega de barco” de superar la marca de 6 millones de TEU. Calculan que MSC ahora tiene un total de 837 barcos, de los cuales son dueños de 539 y la capacidad total está a sólo 20.000 TEU de los 6 millones. Predicen que MSC está a sólo unas semanas de alcanzar esa marca, pero señalan que está lejos de completarse. MSC tiene otros 99 buques pedidos según Alphaliner que agregarían casi 1,2 millones de TEU de capacidad e incluso con el desguace de algunos buques, predicen que MSC alcanzará más de 7 millones de TEU para 2025.

Los analistas de MSC señalan que parece estar preparándose para actuar en solitario tras el fin de la alianza con Maersk, ampliando su flota. La futura alianza de Maersk y Hapag-Lloyd, que se pondrá en marcha en 2025 y se llamará Gemini Cooperation, tendrá una capacidad de 3,4 millones de TEU y una cuota de mercado del 22 por ciento. MSC será comparable por sí sola con la Ocean Alliance (CMA CGM, COSCO y Evergreen), que la supera en un 29 por ciento.

“El frenesí de pedidos aún no ha terminado a pesar de la enorme afluencia de capacidad”, señala Alphaliner en su análisis de mercado. En la última semana, dijeron que se entregaron 15 nuevos portacontenedores con una capacidad combinada de 80.500 TEU. Tanto Alphaliner como Linerlytica destacan que se han agregado más de 1,6 millones de TEU de capacidad al sector en la primera mitad de 2024. Linerlytica calcula que se entregarán 1,49 millones de TEU más para fines de 2024. Destacan que se entregarán casi dos barcos al mes, lo que agregará un promedio de casi 315.000 TEU en cada uno de los próximos seis meses.

El ritmo de nuevos pedidos también se ha reanudado y Alphaliner destaca que, hasta ahora, se han pedido 64 buques en 2024, lo que representa una capacidad adicional de 543.500 TEU. Señalan que la mitad de los barcos pedidos estarán equipados con combustible dual, siendo el metanol el ganador indiscutible, con 24 barcos en comparación con seis para propulsión de GNL.

El único cambio que se observa en la cartera de pedidos es el tamaño de los buques. Después de una carrera por construir los buques megamax (más de 20.000 TEU), la industria se está centrando en los buques feeders y de tamaño medio. Alphaliner informa que hasta ahora los buques más grandes encargados son cuatro buques Neopanamax de 14.170 TEU para la alemana Peter Dohle que serán operados bajo fletamento por la Emirates Shipping Lines de Dubai.

Según los analistas, se espera que los cambios en el segmento de contenedores sigan produciéndose y que se produzcan nuevos pedidos. Habrá más cambios en la clasificación y posiblemente cambios en las alianzas a medida que las compañías respondan a la dinámica del mercado.