Más del 90% del comercio mundial se realiza por mar, pero solo unos pocos países dominan la industria naviera, valorada en billones de dólares. Si bien el tamaño de la flota es un factor clave, el control real reside en una combinación de:

• Propiedad de la flota: ¿Quién posee la mayor cantidad de buques comerciales?
• Infraestructura Portuaria: ¿Qué naciones operan los puertos más activos y estratégicos?
• Capacidad de construcción naval: ¿Quién fabrica la mayoría de los buques de carga del mundo?
• Influencia de las rutas comerciales: ¿Quién dicta las políticas y regulaciones del transporte marítimo global?

China, Grecia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Dinamarca se encuentran entre las potencias marítimas más influyentes. Su dominio se basa en inversiones estatales, gigantes navieros privados y el control de importantes centros logísticos.

Este artículo explora cómo estos países dan forma al transporte marítimo mundial y cómo las guerras comerciales, los aranceles y los cambios geopolíticos están transformando la industria.

¿Cómo se mide el control de la industria naviera global?

El dominio marítimo está determinado por cuatro factores clave: la propiedad de la flota, la infraestructura portuaria, la capacidad de construcción naval y la influencia de las rutas comerciales. Estos factores afectan el flujo comercial global, los costos logísticos y la influencia geopolítica.

Indicadores clave del poder marítimo

Principales países que controlan el transporte marítimo mundial

El poder marítimo se concentra en unas pocas naciones que dominan la propiedad de flotas, las operaciones portuarias y la construcción naval. Estos países controlan importantes rutas comerciales y centros logísticos, lo que configura el comercio global.

Porcelana

• Propiedad de la flota : China posee el 12,2 % del tonelaje marítimo mundial. Además, opera 6 de los 10 puertos de contenedores más activos , incluido Shanghái, que gestionó 47 millones de TEU en 2023.
• Poderío naval: China produce el 47,6 % de los buques comerciales mundiales , lo que la convierte en el mayor constructor naval. A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China también ha invertido en más de 90 puertos en todo el mundo , aumentando su influencia geopolítica.

Grecia

• Propiedad de la flota: Grecia controla el 17,6 % del tonelaje de la flota mercante mundial , la mayor cantidad entre todos los países. Las empresas griegas se especializan en graneleros y petroleros , cruciales para el transporte de materias primas.
• Estrategia regulatoria: Muchos buques de propiedad griega operan bajo “banderas de conveniencia” , registrándose en países como Liberia y Panamá para obtener ventajas fiscales y regulatorias.

Estados Unidos

• Propiedad de la flota: Estados Unidos controla solo el 0,2 % de la flota comercial mundial . Sin embargo, sus puertos siguen siendo cruciales, y Los Ángeles y Nueva York se encuentran entre los centros de carga con mayor actividad.
• Impacto regulatorio: La Ley Jones restringe el transporte marítimo nacional a buques construidos, propiedad y operados en Estados Unidos, lo que limita la competencia extranjera pero aumenta los costos.

Emiratos Árabes Unidos

• Dominio portuario: DP World , con sede en Dubái, opera más de 80 puertos en todo el mundo , convirtiendo a los EAU en un importante centro logístico. Jebel Ali es el mayor puerto de transbordo de Oriente Medio, conectando el comercio entre Europa, Asia y África.

Dinamarca

• Influencia en el transporte marítimo mundial: Dinamarca tiene una pequeña flota nacional, pero ejerce un poder significativo a través de AP Moller-Maersk , la segunda compañía de transporte de contenedores más grande del mundo .
• Liderazgo en la industria: Maersk está a la vanguardia de la descarbonización , invirtiendo en tecnologías de combustible verde para un transporte marítimo sostenible.

La batalla por el dominio marítimo: aranceles, guerras comerciales y su impacto

El transporte marítimo global no se limita a la posesión de flotas y puertos, sino que se ve influenciado por políticas económicas, disputas comerciales y estrategias geopolíticas. Los recientes aranceles y guerras comerciales han impactado significativamente los costos del transporte marítimo global, las cadenas de suministro y las operaciones de las flotas.

Disputas arancelarias entre Estados Unidos y China y su impacto en el transporte marítimo

• Aranceles de EE.UU. a buques chinos: Estados Unidos introdujo un recargo propuesto de 1,5 millones de dólares a los buques construidos en China que atraquen en puertos estadounidenses para contrarrestar los subsidios chinos a la construcción naval.
• Respuesta de China: China tomó represalias con aranceles a las exportaciones agrícolas estadounidenses, lo que provocó interrupciones en la demanda de transporte de graneles y el desvío de los envíos de granos.
• Impacto en los costos de envío: el aumento de los aranceles ha provocado un aumento del 14% en las tarifas de flete transpacífico y tiempos de tránsito más largos a medida que las empresas buscan rutas de envío alternativas.

Tensiones geopolíticas y realineamientos de la cadena de suministro

Cambios regulatorios y ambientales

• Regulaciones sobre emisiones de carbono: La Organización Marítima Internacional (OMI) ha introducido objetivos de emisiones más estrictos, impulsando a los armadores a invertir en buques propulsados por GNL e hidrógeno.
• Impuesto al carbono de la UE sobre el transporte marítimo: en 2024, la UE implementó un nuevo esquema de fijación de precios del carbono que aumentó los costos operativos para los barcos no pertenecientes a la UE que ingresan a puertos europeos.
• Diversificación de la cadena de suministro: las empresas están trasladando la producción de China a Vietnam, India y México para evitar riesgos geopolíticos y exposición arancelaria.

Conclusiones clave para los profesionales de la logística

A medida que el transporte marítimo global se vuelve cada vez más complejo debido a los cambios geopolíticos, las políticas económicas y las regulaciones ambientales, los profesionales de la logística deben adaptarse a los nuevos desafíos. A continuación, se presentan las conclusiones más importantes de este análisis:

1. China sigue dominando el transporte marítimo mundial

• China controla el 12,2% del tonelaje de la flota mundial y opera 6 de los 10 puertos más activos.
• El mayor constructor naval , que produce casi el 50% de los buques de carga del mundo.
• Ampliar el control a través de inversiones portuarias en el marco de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta .

2. Las guerras comerciales y los aranceles están transformando las cadenas de suministro

• Los aranceles estadounidenses sobre los buques construidos en China están aumentando los costos de envío.
• La respuesta de China con restricciones al comercio agrícola está afectando la demanda de graneleros.
• Muchas empresas están trasladando la producción de China a Vietnam, India y México.

3. Los riesgos geopolíticos están alterando las rutas marítimas

• El conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando las rutas marítimas del Mar Negro.
• Los riesgos de seguridad en el Mar Rojo han obligado a los buques a desviarse del Canal de Suez.
• Las inversiones portuarias de China están fortaleciendo su influencia comercial en todo el mundo.

4. Las regulaciones ambientales están aumentando los costos

• Las normas de emisiones de carbono de la OMI están incrementando los gastos operativos de las compañías navieras.
• El impuesto al carbono de la UE está afectando a los transportistas internacionales que entran a los puertos europeos.
• Las empresas están invirtiendo en buques propulsados por GNL e hidrógeno para cumplir con leyes de emisiones más estrictas.

5. Los profesionales de la logística deben adaptarse

• Monitorear las políticas comerciales y aranceles para anticipar cambios en los costos.
• Considere ubicaciones de abastecimiento alternativas para mitigar los riesgos geopolíticos .
• Invertir en estrategias de descarbonización para cumplir con las leyes ambientales.

El poder del transporte marítimo mundial, explicado en preguntas frecuentes

¿Qué país posee más barcos?

Grecia posee la mayor flota en tonelaje, controlando el 17,6% de los buques mercantes mundiales . ²⁸ Le sigue China con el 12,2% , y Japón ocupa el tercer lugar con el 10,9% .

¿Qué país controla la mayor cantidad de puertos marítimos?

China opera 6 de los 10 puertos de contenedores más activos del mundo, incluido Shanghái, el puerto más grande del mundo con 47 millones de TEU manejados en 2023. A través de empresas respaldadas por el Estado como COSCO y China Merchants Port, China también controla puertos clave en Asia, África y Europa.

¿Cómo impactan los aranceles en los costos de envío globales?

Las guerras comerciales y los aranceles incrementan los costos de envío al incrementar las tarifas de importación y exportación, interrumpir las cadenas de suministro y obligar a las empresas a buscar rutas comerciales alternativas. Los aranceles estadounidenses a los buques construidos en China contribuyeron a un aumento del 14 % en las tarifas de flete transpacífico.

¿Qué es la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China y cómo afecta al transporte marítimo?

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China es un proyecto de infraestructura global que expande la influencia de China en el comercio global. Al invertir en más de 90 puertos extranjeros , China asegura el control de las principales rutas marítimas y reduce su dependencia de los centros comerciales controlados por Occidente.

¿Cómo están cambiando las regulaciones ambientales la industria naviera?

Las regulaciones de carbono de la OMI para 2024 y el impuesto al carbono de la UE sobre el transporte marítimo están impulsando a las empresas a adoptar tecnologías más limpias. Muchas navieras están invirtiendo en buques propulsados por GNL e hidrógeno para cumplir con objetivos de emisiones más estrictos.

Superpotencias del transporte marítimo: qué significa esto para el comercio mundial

La industria naviera mundial está controlada por un puñado de naciones poderosas, con China, Grecia, EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y Dinamarca a la cabeza en cuanto a propiedad de flotas, dominio portuario e infraestructura logística. La influencia de cada país se ve determinada por una combinación de capacidad de construcción naval, políticas regulatorias y estrategias geopolíticas.

Mientras China continúa expandiendo su dominio marítimo a través de inversiones respaldadas por el Estado y proyectos de infraestructura como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta , otras naciones como Grecia y Dinamarca mantienen su influencia a través de la propiedad de flotas y la innovación en el transporte marítimo.

Sin embargo, la industria no solo está condicionada por los armadores y operadores portuarios. Las guerras comerciales, los aranceles y los conflictos geopolíticos están obligando a las cadenas de suministro globales a adaptarse, mientras que las regulaciones ambientales aumentan los costos e impulsan al sector hacia tecnologías más ecológicas.

Para los profesionales de la logística, mantenerse a la vanguardia de estas tendencias es crucial. Las empresas deben monitorear los cambios en las políticas comerciales globales, adaptar las estrategias de la cadena de suministro para mitigar los riesgos geopolíticos e invertir en soluciones de transporte sostenibles para cumplir con las regulaciones en constante evolución.

A medida que la economía global continúa cambiando, el equilibrio de poder en la industria naviera evolucionará. Los países que mejor puedan afrontar estos desafíos —mediante la inversión, la adaptación de políticas y la innovación— seguirán siendo actores dominantes en el comercio internacional.

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Lecturas adicionales

1. Análisis de tendencias globales de envíos: Perspectivas del sector – Rcademy
2. Análisis del mercado naviero de 2023 – Clarksons
3. El impacto de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta en los puertos (PDF)
4. Revista del Transporte Marítimo 2024 – UNCTAD
5. Informe de inversión de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China (BRI) 2023
6. Panorama del mercado mundial del transporte marítimo: análisis del segundo y tercer trimestre de 2024 – MDST
7. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) – Gestión de la Economía Portuaria