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Chemical-Tankers-Market-Research-500318

Se prevé que el tamaño del mercado de buques cisterna para productos  químicos alcance los 35 600 millones de dólares estadounidenses en 2027, después de crecer a una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico 2022-2027. Los buques cisterna para productos químicos son buques de carga que se utilizan para el transporte de productos químicos líquidos a granel. Los buques cisterna para productos químicos tienen un tamaño de entre 5000 y 59 000 toneladas de peso muerto (DWT) y tienen tanques de carga recubiertos con pintura epoxi o de zinc o fabricados en acero inoxidable. Las cargas químicas transportan productos químicos como sosa cáustica, ácido sulfúrico,  metanol y muchos otros productos químicos orgánicos e inorgánicos, todos los cuales pueden ser peligrosos. En función de los peligros, los buques cisterna para productos químicos se diseñan, construyen y operan para mitigar los riesgos. Para transportar mercancías, los buques cisterna para productos químicos también se clasifican según la clasificación de peligros de la Organización Marítima Internacional (OMI) de tipo I, II o III. La creciente actividad económica mundial actúa como un impulsor del  mercado de buques cisterna para productos químicos .

Impacto del COVID-19 en el mercado de buques cisterna para productos químicos

La pandemia de COVID-19 ha trastocado todos los ámbitos de la vida y ha provocado restricciones en el movimiento de mercancías tanto a nivel nacional como internacional. Los puertos se cerraron debido a la cuarentena, lo que paralizó la industria naviera. A los buques de ciertos países no se les permitió atracar por temor a la contaminación. Los desafíos de las rotaciones de la tripulación para mitigar la propagación del virus se convirtieron rápidamente en una crisis para la industria naviera mundial. La pandemia interrumpió los servicios de transporte marítimo, lo que provocó la cancelación de viajes, retrasos en los puertos y escasez de contenedores. Estas perturbaciones fueron particularmente profundas para las importaciones originarias del noreste de Asia. Combinadas con los cambios relacionados con la COVID, las perturbaciones aumentaron la volatilidad de las tarifas de flete marítimo en las distintas regiones y provocaron retrasos significativos en la entrega de importaciones cruciales. Según la Comisión de Comercio Internacional, en el primer semestre de 2020, las importaciones estadounidenses de contenedores marítimos disminuyeron un 7% en volumen, en comparación con el mismo período de 2019. Las empresas navieras de contenedores cancelaron más de 1.000 viajes en los primeros seis meses de 2020. La pandemia causó estragos en toda la industria naviera y provocó retrasos en la carga, escasez de contenedores de envío y altos precios de los fletes, lo que   también afectó al mercado de buques tanque para productos químicos .

Cobertura del informe

El “Informe del mercado de buques cisterna para productos químicos: pronóstico (2022-2027)”  de IndustryARC cubre un análisis en profundidad de los siguientes segmentos de la industria de buques cisterna para productos químicos.

Puntos clave

• La región de Asia-Pacífico domina el mercado de buques cisterna  para productos químicos gracias a la industria química consolidada en la región. Según Invest India, se espera que el sector de productos químicos y petroquímicos crezca hasta alcanzar los 300 mil millones de dólares estadounidenses en 2025.
• Los buques cisterna químicos son buques que se utilizan para transportar líquidos a granel, desde metanol hasta aceites vegetales. 
• En función de los productos químicos que se transporten, se utilizan distintos tipos de revestimientos para los buques cisterna. Por ejemplo, los aceites vegetales crudos comestibles requieren un revestimiento de epoxi. Los ácidos y otros productos químicos agresivos se transportan en buques cisterna de acero inoxidable. Algunos buques cisterna también tienen un revestimiento de zinc.

Figura: Ingresos del mercado de buques cisterna para productos químicos en Asia y el Pacífico, 2021-2027 (miles de millones de USD)

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Análisis del segmento de mercado de buques cisterna para productos químicos: por carga

El segmento IMO II tuvo la mayor participación en  el  mercado de buques cisterna para productos químicos  en 2021. Los buques cisterna para productos químicos pueden transportar productos químicos peligrosos, inflamables y tóxicos. Para transportar mercancías, los buques cisterna para productos químicos deben tener la clasificación de peligro adecuada  de la Organización Marítima Internacional  (OMI) de tipo I, II o III. Un buque cisterna para productos químicos de tipo I está destinado a transportar la mayoría de los productos químicos peligrosos, lo que requiere las máximas medidas preventivas para evitar cualquier fuga de carga. El buque cisterna para productos químicos de tipo II está destinado a transportar productos químicos que requieren medidas preventivas importantes, mientras que el buque cisterna para productos químicos de tipo III está destinado a transportar productos químicos que requieren un grado moderado de contención para aumentar la capacidad de supervivencia en una condición dañada. La mayoría de los buques cisterna para productos químicos son IMO II III, ya que el volumen de cargas IMO I es limitado. El crecimiento del segmento de carga IMO II de los buques cisterna para productos químicos se debe al uso de buques cisterna para productos químicos IMO II para el transporte de productos químicos como metanol, etanol, aceites vegetales, grasas y alcanos. Por lo tanto, se prevé que este segmento domine el  mercado de buques cisterna para productos químicos .

Análisis del segmento de mercado de buques cisterna para productos químicos: por material

El segmento de acero inoxidable, que tuvo la mayor participación en el  mercado de buques cisterna para productos químicos  , se espera que crezca a una CAGR del 3,9% durante el período de pronóstico. Los buques cisterna para productos químicos generalmente están equipados con una serie de tanques de carga separados que están recubiertos con recubrimientos especializados, como pintura epoxi o de zinc, o están hechos de acero inoxidable. El recubrimiento o el material del tanque de carga determina qué tipos de carga puede transportar un tanque en particular. Por ejemplo, se requieren tanques de acero inoxidable para productos químicos agresivos como ácido sulfúrico, ácido fosfórico y otros productos químicos orgánicos inorgánicos agresivos. El acero inoxidable se usa ampliamente como material para tanques debido a su mejor resistencia química y mayor facilidad en la inspección de limpieza de tanques. Por lo tanto, los riesgos de contaminación de la carga se pueden reducir en los buques cisterna de acero inoxidable. Esta es la razón por la que la mayoría de los buques cisterna para productos químicos tienen tanques de acero inoxidable. Por ejemplo, el sitio web de IINO Lines afirma que el 74,4% de la flota de buques cisterna para productos químicos del grupo está equipada con tanques de acero inoxidable. Por lo tanto, se espera que el segmento de acero inoxidable domine el mercado durante el período de pronóstico.

Análisis del segmento de mercado de buques cisterna para productos químicos: por geografía

La región de Asia y el Pacífico tuvo la mayor participación en el  mercado de buques cisterna para productos químicos  en 2021, hasta un 46%, debido a los sectores químicos agrícolas bien establecidos de la región. El aceite de palma forma el grupo de carga más grande dentro del sector de los aceites vegetales. India es el segundo mayor consumidor y el primer importador de aceite vegetal del mundo. Según la Encuesta económica 2021-22, India importa alrededor del 60% de su consumo de aceites comestibles, el aceite de palma constituye alrededor del 60% de las importaciones de aceites comestibles. Según la Asociación de Extractores de Solventes de la India (SEA), India importó alrededor de 1 millón de toneladas de aceite comestible en marzo de 2022 en comparación con alrededor de 0,9 millones de toneladas de aceite comestible en marzo de 2021. Indonesia y

 Malasia representa el 85% de la producción mundial de aceites comestibles. Según fuentes gubernamentales, Malasia está planeando aumentar su participación en el mercado de aceites comestibles después de que las tensiones geopolíticas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania interrumpieran los envíos de aceite de girasol y redujeran aún más los suministros globales. Japón, Corea y China son los principales astilleros. Actualmente, la mayoría de los buques cisterna de acero inoxidable para productos químicos del mundo provienen de estos tres países. Por lo tanto, se espera que esta región continúe dominando el  mercado de buques cisterna para productos químicos .

Factores impulsores del mercado de buques cisterna para productos químicos

Aumento de la actividad económica mundial después de la pandemia

La pandemia causó graves daños a la industria naviera mundial. Sin embargo, una vez que se levantó el confinamiento, comenzó la reactivación de la economía. La economía mundial depende de los productos químicos, ya que todas las industrias, directa o indirectamente, requieren productos químicos. Por ejemplo, los buques cisterna que transportan productos químicos transportan sosa cáustica, necesaria para procesar la bauxita para fabricar aluminio. El transporte de productos químicos por mar es un método rentable, rápido y eficaz de entrega de carga a largas distancias. Según el Banco Mundial, la economía mundial está preparada para protagonizar su recuperación posrecesión más sólida en 80 años, en 2021, desde el inicio de la pandemia. La aparición de vacunas también ha dado una perspectiva positiva para la economía mundial. Por ejemplo, la economía estadounidense se ha visto impulsada por un apoyo fiscal masivo, se espera que la vacunación se generalice a mediados de 2021 y se espera que el crecimiento alcance el 6,8% en 2021. A medida que aumentaron las tasas de vacunación, varios países comenzaron a flexibilizar las restricciones, lo que abrió más rutas de transporte marítimo. Los buques cisterna para productos químicos transportan sustancias químicas peligrosas que son cruciales para la síntesis de productos farmacéuticos, que tienen una gran demanda debido a la pandemia. La demanda de productos químicos en los próximos años estará impulsada por una fuerte recuperación esperada tras la pandemia en todo el mundo. Por lo tanto, la creciente actividad económica mundial impulsa el  mercado de buques cisterna para productos químicos . 

Cambios en los flujos comerciales

Después de la caída de la pandemia, el comercio mundial se recuperó en 2021 y se espera que se recupere aún más en 2022. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el primer trimestre de 2021, el valor del comercio mundial de bienes y servicios creció aproximadamente un 4% intertrimestral y aproximadamente un 10% interanual. El comercio mundial en el primer trimestre de 2021 fue superior a los niveles anteriores a la crisis, con un aumento de aproximadamente el 3% en relación con el primer trimestre de 2019. Europa dependía de las exportaciones rusas de metanol, sosa cáustica, benceno y estireno. Debido a la invasión de Ucrania, varios países, incluidos los europeos, impusieron sanciones a Rusia y detuvieron las exportaciones rusas. Como las exportaciones rusas son principalmente de corta distancia, los volúmenes de reemplazo agregarán millas adicionales, por lo que aumentarán la demanda de tonelaje. Sin embargo, otros países de Asia no han detenido las exportaciones rusas, lo que ha provocado un aumento de la demanda de tonelaje y millas. Por lo tanto, el cambio en los flujos comerciales es un factor impulsor del  mercado de buques cisterna para productos químicos .

Desafíos del mercado de buques cisterna para productos químicos

Volatilidad de los precios del petróleo crudo

Los buques marítimos utilizan combustible búnker para impulsar sus motores. A pesar de que la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció un límite global de azufre del 0,50% en las emisiones de combustible marino a partir de enero de 2020, el combustible que utilizan los buques marítimos se obtiene del petróleo crudo. Por lo tanto, los precios del crudo afectan directamente a la industria de los buques tanque para productos químicos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2019 resultó en una gran caída del precio del crudo. En agosto de 2019, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 1,18 dólares, o un 2,1%, a 54,17 dólares el barril. El 20 de abril de 2020, el precio del crudo WTI cayó a terreno negativo por primera vez en la historia, cayendo a -37,63 dólares el barril. La helada de Texas en febrero de 2021 también afectó a los precios del crudo. El crudo WTI cayó 62 centavos, o un 1%, para liquidarse en 60,52 dólares el barril. El 24 de febrero, cuando el presidente de Estados Unidos, Biden, anunció sanciones contra Rusia, el crudo WTI subió 71 centavos, o 0,8%, para cerrar en 92,81 dólares el barril, después de haber subido anteriormente a 100,54 dólares. Como Rusia es el segundo mayor productor de crudo del mundo después de Arabia Saudita, abastece aproximadamente un tercio de las necesidades de Europa, las tensiones geopolíticas afectan directamente a los precios del crudo. El 6 de marzo de 2022, el Secretario de Estado de Estados Unidos dijo que la administración estadounidense y sus aliados estaban discutiendo una prohibición de los suministros de petróleo ruso. Esto provocó un aumento de los precios del petróleo a 139 dólares el barril. Debido a las tensiones geopolíticas en curso, los precios del crudo se dispararon en los mercados internacionales cuando el WTI alcanzó los 120 dólares el barril. A junio de 2022, el crudo WTI cerró en 120,26 dólares el barril. Por tanto, la volatilidad de los precios del crudo plantea un desafío para el  mercado de los buques tanque para productos químicos .

 Perspectivas de la industria de buques cisterna para productos químicos

Los lanzamientos de productos, las adquisiciones y las actividades de I+D son estrategias clave adoptadas por los actores del  mercado de buques cisterna para productos químicos . Las 10 principales empresas de buques cisterna para productos químicos incluyen:

1. Stolt-Nielsen
2. Odfjell
3. Productos químicos Navig8
4. Wilmar Internacional
5. Líneas Mitsui OSK
6. YO KAIUN KAISHA, LTD.
7. Tokio Marine Asia Pte Ltd
8. Buques cisterna nórdicos
9. Buques cisterna para productos químicos Seatrans
10. Productos químicos Bahri

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2021, Odfjell anunció que se deshizo de sus últimos buques de corta distancia en el mercado de Asia y el Pacífico para centrarse en su negocio principal de buques tanque para productos químicos en aguas profundas. 
• En noviembre de 2021, Hafnia Ltd. de BW Group anunció que adquirirá una flota de 32 buques tanque IMO II de Chemical Tankers Inc. de Oaktree Capital Management.
• En julio de 2021, Aurora Tankers de IMC formó una asociación con Golden Stena Baycrest Tankers para gestionar la operación de buques cisterna de acero inoxidable para productos químicos. La asociación tiene como objetivo centrarse en la expansión de las dos empresas en Asia.

Informes relevantes

Mercado de flexitanques: pronóstico (2022-2027)

Código de informe: CMR 53325

Mercado de contenedores de envío: pronóstico (2021-2026)

Código de informe: AM 87656

Mercado de transporte de carga: pronóstico (2021-2026)

Código de informe: AM 31693

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