El grupo marítimo español Ibaizabal, que preside Alejandro Aznar, cuyo core business se reparte entre los petroleros y el remolque portuario, continúa expandiendo su negocio de la mano del segmento de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) como fuel marino. El armador acaba de contratar la construcción de dos buques de suministro de GNL al astillero surcoreano HD Hyundai Mipo, filial del gigante HD Hyundai, que absorberán una inversión conjunta de casi 200 millones de dólares y serán fletados por la multinacional energética anglo-neerlandesa Shell, confirman a El Mercantil fuentes familiarizadas con la operación. Shell es el primer operador de gas del mundo, con 66 millones de toneladas de GNL comercializadas en 2024.
La compañía española construirá los barcos en el astillero surcoreano HD Hyundai Mipo
Cada barco tendrá una capacidad de 18.000 metros cúbicos y “su entrega está prevista para finales de 2027”, aunque Ibaizabal “desconoce aún en qué mercados decidirá Shell que operen”. Además, la naviera con sede en Getxo ha suscrito una carta de intenciones con el astillero estatal chino Hudong-Zhonghua para la construcción de una segunda unidad de bunkering de GNL por un importe de 93 millones de dólares, añaden los mismos medios. Si se confirma esta opción, el barco sería fletado por el grupo energético francés TotalEnergies.
Como ya adelantó El Mercantil, en octubre de 2024, el grupo de Alejandro Aznar se adjudicó un contrato de la petroquímica con sede en París para la construcción de una primera unidad de 18.600 metros cúbicos en el misma grada, cuya entrega está prevista para finales de 2026. El armador desplegará esta primera nave en Omán, donde TotalEnergies está desarrollando el proyecto denominado ‘Marsa LNG’ para suministrar gas a los armadores que transitan por la zona y por el estratégico y concurrido choke point del estrecho de Ormuz. TotalEnergies es el tercer operador mundial de GNL con una cartera de 44 millones de toneladas.
Shell ha realizado un fuerte envite para dotarse de una nutrida flota de grandes barcazas suministradoras de gas
Por su parte, Shell, que tiene una planta regasificadora en Gibraltar, ha hecho un fuerte envite para dotarse de una nutrida escuadrada de grandes barcazas suministradoras de gas. Según Tradewinds, en 2024, sacó un tender para el fletamento de cinco unidades de nueva construcción con capacidades de entre 18.000 y 20.000 metros cúbicos. En octubre de ese año, redujo la lista a tres licitadores, el español Grupo Ibaizabal, el alemán Bernhard Schulte, que gestiona una flota de 680 buques en diferentes segmentos del shipping, y el gestor británico Tufton Investment Management, que concentra sus inversiones en las industrias naviera y offshore. Y a finales de mayo pasado, adjudicó dos pedidos a la corporación de Aznar.
LA DEMANDA DE GAS COMO FUEL MARINO SUPERARÁ LOS 16 MILLONES DE TONELADAS ANUALES EN EL 2030
Es más, según la publicación noruega, en este periodo de tiempo, Shell ha decidido elevar su apuesta y los iniciales cinco buques de GNL se han convertido en diez. Esta variación en sus necesidades bien puede ser consecuencia de que la multinacional con sede en Londres estima que la demanda de gas como combustible marítimo superará los 16 millones de toneladas anuales en 2030.
“Estamos observando nuevas áreas de crecimiento de la demanda que podrían ampliarse en el futuro. Por ejemplo, nuestra posición de liderazgo mundial en el abastecimiento de GNL está permitiendo el desarrollo del mercado del GNL marítimo, que está destinado a crecer significativamente en los próximos años y ofrece una nueva oportunidad para diversificar la cartera”, declaró el vicepresidente ejecutivo de Shell, Mohammed Hamid, en un encuentro con los accionistas en marzo pasado.
Ibaizabal diversifica con estos movimientos su portfolio ampliando presencia en el bunkering de GNL
Con esta nueva adjudicación, Ibaizabal diversifica aún más su portfolio ampliando su presencia en el negocio del abastecimiento de GNL. La corporación ya está en el bunkering de fuel convencional a través de su filial Naviera Altube con el buque tanque ‘Monte Anaga’ (2010), de 4.335 toneladas de peso muerto, que tiene su puerto base en Algeciras.
Asimismo, sus primeros pasos en el GNL vienen de su participación del 25,5% en la empresa Itsas Gas Bunker Supply, propietaria de la barcaza ‘Oizmendi’ (2009), que tiene dos tanques para 600 metros cúbicos de GNL. El ‘Oizmendi’, fletado por Cepsa, también tiene su centro de operaciones en Algeciras.
Además, el grupo de Alejandro Aznar, a la sazón presidente de la Asociación de Navieros Vascos (Anavas),tiene una amplia escuadra de remolcadores en la Península y una flota de siete petroleros de 150.000 toneladas de peso muerto, que están fletados en time charter a diferentes compañías energéticas.
EL MERCADO DE BUQUES DE SUMINISTRO DE GNL TUVO “UN CRECIMIENTO EXCEPCIONAL” EN 2024
El nicho de los barcos para bunkering de GNL disfruta de un momento dulce debido a la transición energética que están ejecutando los armadores, no sólo los internacionales, para la descarbonización de sus flotas. En este fase, muchos se han decantado por barcos propulsados con motores duales a gas natural, caso de los principales armadores de línea, como MSC, CMA CGM y la propia Maersk, que, en principio, iba a jugar todas sus bazas al metanol. Utilizado como combustible marino, el GNL contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)el 20% en comparación con el fuel convencional. Su potencial ecológico es aún mayor si se utiliza el gas biológico o sintético.
Según BRS Shipbrokers, el mercado de buques de abastecimiento de GNL (LBV, por sus siglas en inglés) experimentó “un crecimiento excepcional” en 2024, con un récord de diez unidades entregadas y 16 encargadas. Este auge pone de relieve “la creciente demanda de buques propulsados por GNL y refleja el compromiso de la industria con los unidades de abastecimiento de GNL entregadas para promover combustibles más limpios”, añade la casa marítima con sede en Ginebra.
A finales de 2024, había 57 unidades en funcionamiento y 21 más en construcción, lo que representa el 37% de la flota activa actual. De los 57 LBV activos, 23 operan en el norte de Europa, 15 en Asia, 13 en Estados Unidos y el Caribe, cinco en el sur del continente y uno en Oriente Medio, informa BRS.
De las nuevas entregas, a mediados del pasado año, Shell fletó a largo plazo el ‘Progress’, de 12.000 metros cúbicos, a la estadounidense Crowley, para prestar suministro de GNL a los armadores en el puerto de Savannah, Georgia. Poco después, alquiló por tiempo el ‘Energy Stockholm’, de 8.000 metros cúbicos, a LNG Shipping, una empresa conjunta entre la belga Victrol y la francesa Sogestran, para apoyar las operaciones de abastecimiento de gas en los puertos de Zeebrugge, Amberes (Bélgica), Róterdam y Ámsterdam (Países Bajos).